2012年1月12日星期四

蛋散兄的好书分享


介绍好书

纯粹是介绍一本书籍而已,这本《全球顶级大师均虔诚信奉 - 巴菲特与索罗斯的投资习惯》 -  马克.泰尔著。对于一些迷惑的投资者,可能你有很好的技术分析能力,但是就是欠缺一些俄心理素质的理念,这可能可以给予帮助。


作者发觉两人的投资方法有如天囊地别,但是两人的思念、决策过程都有相同之处。


作者出于对心理学的兴趣,研究了神经语言程序学 (NLP,最简单的方法是应用心理学),多年前,他采纳了巴菲特与索罗斯的制胜投资习惯,卖掉手中的所有商业权益,从此专事投资,和编辑出了这个心法。取自于目录的摘要:


虽说你得成为像爱迪生那样的天才才能发明电灯炮,要打开一盏灯却不需要成为天才。在天才已经为我们铺好道路的情况下,要制作一个灯泡也不需要成为天才。对投资者来说,这条道路已经铺好了,那就是巴菲特、索罗斯和其他投资大师的虔诚奉行的思考习惯和方法。


业绩的提高并不是采纳制胜投资习惯的唯一好处。你可以从容地做出投资决策。你甚至可能发现投资有利于你保持 心态的平和,不再是一件令你紧张的事情。在看到别人的成功时,你不会再羡慕、迷惑和自我怀疑。你可能会想:“哦,这是种有趣的投资方式 。。。 但不是我 的方式”。你不会再随着“市场先生”的情绪而变化。


制胜习惯一:保住资本永远是第一位
保住资本不仅仅是第一个制胜习惯,也是投资大师的所有法则的基础。


制胜习惯二:努力回避风险
大多数投资者相信,承担的风险越大,利润越高。但投资大师不相信风险与回报是相等的。他们只在乎平均利润期望值为正的前提下投资,因此投资风险很小,或根本没有风险。


制胜习惯三: 发掘你自己的投资哲学
不管买卖,投资者所做的每一项决策都来源于他对市场运行机制的看法;也就是说来自于他的投资哲学。他们都用了长时间的思考发展起了他们自己明确具有内在连续性的投资哲学,不会跟风而变。


制胜习惯四: 开发你自己的个性化选择,购买和抛售投资系统
投资大师的衡量依据是他的投资标准。他们投资标准告诉他们应该投资于什么类型的投资对象。他们应用了自己的标准去寻找符合自己的投资对象。尽管大家的方法不一样,但是他们的系统都是根据12个评价要素建立起来。


制胜习惯五: 分散化市荒唐可笑的
当你对一笔交易十足信心,你必须全力以赴。持有大头寸需要勇气。用巨额杠杆攫取利润需要勇气。但对索罗素来说,如果你对某件事判断正确,你拥有多少都不算多。


制胜习惯六:注重税后收益
真正好的管理者不会早上醒来后说:“今天我要削减成本”。这无异于起床后再决定去呼吸


制胜习惯七: 只投资你懂得领域
同上帝一样,市场只会帮助那些帮助他们自己的人;同上帝不一样的是,市场从不原谅那些自己不知道自己在干什么的人


制胜习惯八: 不做不符合你标准的投资
对大多数投资者来说,重要的不是他们知道多少,而是他们能在多大程度上认识自己不知道的是什么。


制胜习惯九: 自己调查
每个人都想找出让他们变成大富翁的投资机会,答案很简单:靠自己。他们不断寻找符合标准的新投资机会,积极进行独立调查研究,并且只愿意听取那些他有充分的理由去尊重的投资者或分析家的意见。


制胜习惯十: 有无限信心
如果坚持自己的投资标准,就会有找不到任何投资的对象的时候甚至是时期。但他们都有无限的等待耐心。“一种近乎懒惰的沉稳一直是我们的投资风格的基石”。


制胜习惯十一: 即可行动
对于他们,做出投资决策是在黑与白之间,没有灰色地带。要么符合和不符合。如果符合就要立刻行动


制胜习惯十二:持有赢钱的投资,直到事先确定退出条件成立
不管你的投入时间、心血、经理和金钱,如果没有事先确定退出策略,一切可能会化为乌有。正因如此,他们从不会在不知道何时退出的情况下就投资。


制胜习惯十三: 坚定遵守你的系统
从基本投资哲学到投资选择方式再到详细的买卖法则,每个投资大师都有自己的设计。所以他们从不会在诱惑之下怀疑自己的系统


制胜习惯十四: 承认错误,立刻纠正
他们重视的是避免错误,并在发生时即可纠正。


制胜习惯十五: 把错误化为经验
投资大师会清理不理想的投资,然后分析错误。他们不放过任何一个错误。不重复错误,必须知道错在哪里,为什么错;其二,在知道少犯错误下,会让他的系统加强;其三,直到现实是最好的老师,而错误则是这个老师最好的课程。




制胜习惯十六: 交学费
如果一个投资者认为他要做的只是寻找神杯、正确的公式、图表的秘诀或某个能告诉他做什么和何时做的大师,那么他永远也不会拥有他们的投资技能。“交学费”可能是个漫长而又艰辛的过程,但是他们都用了几乎20年才完成这个过程,但他们是以一种非系统化的方式走过这段路的。




制胜习惯十七: 永不谈论你正在做的事
如果一个像他们投资者将他们的意图公告天下,最糟糕的就是迎来各个蜂拥而至,推高价格。


制胜习惯十八: 知道如何用人
他们对自己的行为负责。当然相比一般投资者,他有更多的事情可以委派给其他人。但其中的原理是相同的:解放他的大脑,让他把心思集中在他擅长的事项中。


制胜习惯十九: 生活节俭
投资大师的成功基础都“保住资本” 正是以节俭思想为根基的。


制胜习惯二十: 工作与钱无关
世界上有两种赚钱动机:一是 “远离”,二是“追求” 。正是激励 “远离” 和 “追求” 的动机组合,激励他们不断前进。作为副产品,他们积累了惊人财富。对他们来说,赚钱不是终点,只是通向终点的道路。


制胜习惯二十一: 爱你所做的事,不要爱你所拥有的东西
任何一个大师级的人物都有一个特性:他们的动力是行动的过程,激励他们的是行为而不是成果。成果,不管是金钱还是奖牌,只是对进入 “心流” 境界的附加奖励


制胜习惯二十二: 24小时不离投资
他们如此成功,就是:投资是他的一切,不仅仅是职业。每时每刻都会考虑投资。


制胜习惯二十三: 投入你的资产
所有成功商人可能都已经将他们大部分资产投入他们自己的企业。因为只有在自己的企业里,他们才知道如何更轻松地赚钱。他们喜欢吃“自己做的饭”

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