2014年3月1日星期六

中挪海事行业潜在投资合作前景介绍

十八大报告提出推进经济结构战略性调整,优化产业结构是其中的重点内容。支持企业对外投资合作,通过新设、并购等方式获得国外企业的股份和所有权,在借鉴国外企业的管理经验的同时,利用被并购企业的先进技术,实现我产业升级、调整结构,已成为我对外合作的重要方式之一。
2000年正式提出“走出去”战略以来,我对外投资突飞猛进,2012年我企业非金融类对外直接投资为772亿美元,与2002年的27亿美元相比,增长近28倍,年增长40%。
挪威虽在人口规模上是小国,人口不及全球人口的千分之一,但其继承了维京人的海洋传统,在近150年中一直是全球主要的海事工业强国。特别是上世纪70年代以来,随着挪威海上石油工业发展,挪威在传统航运、渔船、船舶设备等产业外,发展了世界第二的海洋工程船队,海工领域的各个产业具有独特的领先地位。发掘挪潜在的投资合作领域,对我借鉴挪海洋科技,发展海洋经济,加强与挪优势产业合作,促进产业升级具有重要意义。
一、对挪投资合作回顾
中国对挪投资始于2001年。至2005年,共有一家企业和两家代表处在挪投资。2006年之后,中资企业对挪投资开始迅速发展。2008年,中海油服斥资25亿美元收购挪威AWILCO公司成为对挪投资金额最大的项目;2010年中国蓝星公司收购挪威埃肯公司,投资金额达到19.5亿美元。至2013年7月底,在挪的中资企业总数已达到13家,实际投资总额46.58亿美元,包括直接投资、购买股份、设立代表处、派出工作组等多种形式,业务涉及海上油田服务、新能源材料、电信、航运、售后服务等领域。具体企业包括中海油服欧洲钻井公司、华为、中兴、挪威海洋重型运输公司、联想、中远、国航、江苏英特曼等。
除在挪本土投资外,中海油公司和中化集团还分别购买了挪威国家石油在墨西哥和巴西的海上油田权益。
二、海事行业是挪威重要的工业部门
挪威海事业在全球处于领先地位,整个行业创造的工业增加值占GDP比例6-9%,即使在金融危机后也保持在1200亿克朗以上。根据挪贸工部相关部门(Invest Norway)数据,挪威海事行业涉及的公司达7500家,直接就业人数超过10万人,年营业收入4100亿挪威克朗,在挪整体工业中占据重要地位。挪威奥斯陆证券交易所上市公司中,航运板块是排在能源后的第二大板块,在公司数量上居欧洲第二、世界第一,共有24家公司,市值1200亿克朗,占总市值的7%。此外,挪部分海工船公司属于能源板块,而该板块在公司数量上居欧洲第二,共有58家公司,市值8608亿克朗,占总市值的46%。
挪威海事行业具有全面和专长结合的优势。与其他国家局限于某一两领域相比,挪威海事业涉及到整个产业上下游、供应商、服务业等各个领域,并在油气产品运输、化学品运输、滚装船、海工船等领域领先全球。
在海事领域中,中方投资的企业包括中海油服、挪威海洋重型运输公司等,均为并购投资。
三、海事行业中领先领域
挪威海事行业范畴较大,包括航运、海洋工程、船用设备制造等。在4100亿挪威克朗的年营业收入中,船东行业占2110亿克朗,海事服务行业占927亿克朗,船舶设备行业占665亿克朗,船厂行业占393亿克朗。
(一)船东行业
传统航运是挪威海事行业中最大的分支领域,也是挪威海事行业高度发展的重要依托。根据联合国贸发会议统计,挪威商船船队世界第八(中国第四),并专长于液体散货(乙烯、LNG)、汽车滚装船等高科技船队。根据挪船东协会的统计,挪威商船总数占全球的10%,游艇占全球23%,天然气船占全球的19%,化学品船占全球的19%;油轮占全球的10.5%。
2012年底,挪威船东协会会员拥有的船舶1764艘,总载重吨(DWT4036万吨。其中,油轮和储油船130艘、散货船119艘、化学品船269艘、集装箱和其他干散货船539艘、滚装船、液化天然气船97艘、客船17艘、混合功能船12艘。此外根据造船订单,2013年将交船155艘。
(二)海工船行业
挪威海洋工程船队规模居世界第二,根据船东协会统计,至2012年底,挪威船东协会会员拥有海工船581艘。其中包括钻井设施48艘,海上住宿平台5艘。
海洋工程船是船舶中一个细化分类,因工作领域特殊,又分为多个分支。分类精细和适用领域窄小导致某些特别种类的海洋工程船行业规模较小,甚至运营这些特别种类海洋工程船的公司在全球范围内仅为几家。挪威海洋工程船行业除了规模大以外,船舶类别涵盖了几乎所有的领域,包括上下游全部阶段勘探、钻井、施工、生产、运输、特殊服务等;可以进行各类作业,物资供应、拖船、地震数据收集、管道铺设、水下操作、原油泄漏处理、救助等等。
除传统的平台供应船(Platform Supply Vessel,简称PSV)和操锚供应拖轮(Anchor Handling Tug Supply,简称AHTS)两种外,随着近年油气开发向深水扩展和水下开采技术的发展,挪威船东越来越多地运营水下作业支持船,拥有多功能平台供应船、深水作业和深水潜器(ROV)支持船、铺管船、油井干预作业船(Well Intervention Services Vessel)等科技密集度高、价值高的船舶。同时挪威致力于发展海床和水下施工操作船舶,并发展出更多兼具多种功能的船舶,如海上救助的平台守护救助船(Standby Rescue Vessel,简称STBY)、支持深水区作业的施工支持船(Construction Support Vessel,简称CSV)、兼具支持维修和安装能力的多功能供应船(Multipurpose Supply Vessel,简称MPSV)和多功能服务船(Multi Role Service Vessels,简称MRSV),此外还有地震测量船和原油泄漏处理船等等。
挪威海洋工程船作业安全标准和操作标准较高,注重船舶的技术含量,在设计中加大了发动机马力、操作性能,拓宽甲板面积,降低噪音,提高燃油效率,增加仓储容量,提高起重和绞盘功率。挪威海洋工程船队在载重吨、拖拽马力、可支持作业水深等方面处于世界领先地位。海洋工程船发展中,较多特种用途的船舶都由PSVAHTS类船舶改装,挪威公司重视提高船舶的总体性能,放弃改装,专门设计和制造各种特种船舶。近年来,挪威公司更加重视开发深水和操作性能强的船舶。
在全球海洋工程船队中,大部分船队规模较小。挪威海洋工程船队规模化程度较高,在吨位和马力等指标上,规模化经营的企业占相当比例。挪威海洋工程船公司面向高端市场,许多公司排名世界前列,公司的盈利能力较强,利润率高于行业内一般公司。
2002年以来,挪威商船规模下降,船东向海工船转移,尤其供应船增长快于传统商船。2010年,船东协会会员拥有海工船为490艘,2011年为552艘。
(三)船舶设备
挪威拥有300多家船用设备生产商,根据挪投促机构数据,挪威生产的船舶设备占全球生产设备的7%,包括自动化及监测、导航通讯、推进器、数字测绘、报警及驾驶控制系统、推进器、舱口盖、阀门、变速装置、泵、控制系统、起重装置、灭火、导航、通风、惰性气体、涂料、家具、硬件等等。在部分领域挪威船舶设备占据领先地位,如船舶设计、导航定位系统、涂装、船舶自动控制、起重、灭火等。
挪威船舶设备产量中的50-60%用于出口,如动力系统、油泵系统、导航设备、涂装、加热系统、家具、定位系统等。挪威海事设备出口协会拥有120家会员公司,大部分为20-100名雇员,5000-2亿克朗年产值。其中,公司规模最小仅5人,年营业额500万克朗,大公司如佐敦(Jotun)和康斯伯格(Kongsberg),产值超过10亿克朗,整个行业产值近60亿克朗。会员中大部分公司为家族企业,具有悠久的业界经验和网络联系。
(四)海事服务业
挪威海事服务业包括船舶融资、保险公司、评级、经纪公司、科技研发、海事法律服务、港口服务等。
作为单体价值动辄过亿的产品,船舶融资资金需求大,同时考虑到船舶建造周期长,运营风险和市场波动,融资是行业发展中的重要组成部分。奥斯陆证券交易所是重要的公募发行融资平台,挪威的金融机构和银行占全球海事金融市场的10%。在船舶保险领域,成立于1897年的挪威船东互保协会,为全世界的船东和租船主提供保险服务,在挪境内和全球设多个办事处。
在评级领域,成立于1864年的挪威船级社一直居世界第四大地位,20121224,合并了德国劳氏船级社,成为世界第一大船级社。
挪威船舶经纪行业历史悠久,1919年即成立了船舶经纪人协会,经纪公司主要从事船舶交易,跟踪全球航运市场,协助企业达成交易。AON保险经纪公司是全世界最大的保险经纪公司,在奥斯陆的北欧总部为船东和投保方提供各种保险咨询服务。
挪海事业行业集中,推动挪海事领域技术研发,挪威船舶设计改造、标准制定、在国际组织推进标准化等方面领先,很多技术在挪研发,经船级社认证,通过国际海事组织成为全球标准。近年来,挪在环保、安全、减排等领域研发突出,包括LNG发动机,北极作业标准等。
(五)船厂
挪威具有悠久的造船传统,随着产业转移,挪威造船厂逐渐转向劳动力成本低廉地区,但在挪境内仍维持一定规模,拥有近50家造船厂。挪境内造船厂业务转为高度专业领域,如海洋工程船、特殊专业船舶、渔船、客轮,以及修船业务等。近年来,越来越多的新订单转向综合性强、技术水平和质量要求更高的海工船,201295%的新订单为海工船。
四、开展中挪海事行业合作的有利条件和前景
当前我行业发展由成本优势逐步向技术和创新转移,挪威海事行业具有集中度高、与全球关联性强、知识和技术积累、专业化的从业人员、行业网络等优势,具有投资合作吸引力。
(一)挪威投资环境良好,对华资本无限制,无政治障碍
根据世界银行数据,2013年挪威投资经商指数(Doing Business)排名第6,该排名主要考察了企业建立、注册、许可、投资保等,其中合同执行和争议解决排名靠前。世界经济论坛《2012-2013年全球竞争力报告》显示,挪威在全球142个国家和地区中,排第15位(比2011-2013年度上升1位),其中主要优势包括,经济稳定、健康,有较高的教育水平以及应用新技术的能力。
挪威政府主张并实行开放的经济和贸易政策,鼓励企业参与国际竞争,同时也欢迎国外企业来挪投资。挪政府对外资实行国民待遇,在已完成的对挪重要产业投资项目中,我企业未受到挪以“国家安全”等理由进行审查或拒绝的情况。挪企业在对外出让股份方面态度较为开放,在遇到经营问题时,挪商人乐于出售公司和股份。挪社会长久形成认识,无论企业的拥有方是来自哪个国家,只要企业能够创造就业,按规定缴纳税收,即受到欢迎。
(二)行业集中度高,进入该市场即取得与全球的联系
挪海事行业地理集中度高,多个城市均形成特色海事行业中心,并在全球海事行业中占据一定地位。奥斯陆具有融资、法律事务集中优势;卑尔根具有航运和海工船集中优势;奥拉松具有造船、设备和海工船运营集中优势。以奥拉松地区为例,该地区内共有14个海洋工程船船厂、17家海洋工程船企业,此外还有设计公司15家、海洋工程行业供应商160余家,整个行业从业人数超过2万人,总产值超过460亿克朗。
挪海事行业集中了著名船东大亨、知名家族企业、世界领先的特种船运输企业、以及其他大型企业等。通过挪海事行业中心的平台,可以获得进入世界大型航运、海事企业发展主流的契机,把握航运发展的趋势,在经济和产业全球化中占得先机。
(三)高科技契合我转型升级的需要
挪海事业已完成了从量到质的飞跃,挪企业并不单纯追求运力和运量,更多的企业专注于技术含量高、利润率高的特别领域。高科技和研发成为挪威海事行业的最大特点。熟悉海事行业的发展和走向,将有利于我行业转型升级和提高企业盈利能力。
根据业内人士介绍,整个船舶制造中,船体价值占整船价值的比例低于一半。当前国内造船业正从劳动力密集向资本密集和技术密集转变,由单一造船行业向全产业链和上下游延伸。研发、模拟器、控制设备、救生设备、水产养殖设备等领域存在转型需求,可以开展与挪企业间合作。
在下一代海事技术发展中,环保将成为重要衡量指标,挪威政府提出,海事行业在环保领域将成为全球领先,与挪开展合作,将使我企业更好地把握下一代技术发展走向,从标准的执行者向标准制定者过渡。
(四)海洋油气开发成为热点,需要海事行业支持
据统计,世界上已探明的海上油气资源大部分蕴藏在大陆架及3000米以下的海底,但由于开采技术上的限制,多数能源领域还尚待开发。目前,中国逐步重视海洋资源,海洋能源战略被提到新的高度,海洋油气开发成为未来发展的新方向。同时,近年海洋风电场建设方兴未艾,各沿海区域都大规模建设海上风电场。发展海洋石油和海上风电场都离不开海洋工程船的支持,未来国内海洋资源开发对海洋工程船的需求将继续增长。
挪威拥有全球规模第二的海洋工程船船队,船舶技术含量高,作业能力强,很多企业处于行业领先地位,如Farstad公司,拥有58艘海洋工程船舶,在高端市场处于领先水平,是全球五大船舶公司之一,占总业务量6%的市场份额。
由于海洋工程行业的专门性,借鉴经验和引进先进技术对行业发展有重要作用。

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